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以舊換新能否撬動農機消費市場?

2024-07-30

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2024全年行程過半,夏糧豐產豐收、顆粒歸倉已成定局,全體農機人與廣大農民一道,再次譜寫著現代農業發展的新篇章。

盡管今年以來農機行業整體市場形勢并不樂觀,大數品類市場基本都到了增量天花板,運行曲線仍在下行,但是我們對于市場抬升的渴望和信心并未衰減。

長期來看,我國農機裝備行業會持續向好,但發展進程中依然會出現一個個起伏與磕碰,對全體農機人而言,既要付出博得生存的代價,又要積累實現長久發展的力量,經歷生存與發展的危機和考驗。

落腳在農機企業經營上,近年來,二手機置換和以舊換新正成為農機市場消費主流,呈現出新形態,但是,能否撬動新一輪的農機消費呢?

行業內卷,內外交困

按規律,一般行業都會經歷從緊缺、到擴產、再到產能過剩的三個階段。農機裝備行業亦不例外,不管是全球市場還是國內市場,正在經歷著產能過剩的競爭階段。

從全球產業視角看,全球農機裝備制造行業已經形成國際巨頭規?;偁幒椭行∑髽I細分市場競爭并存的局面。歐美地區形成了約翰迪爾JOHN DEERE、凱斯紐荷蘭CNH、愛科AGCO、克拉斯CLAAS和賽邁道依茨SAME DEUTZ五大農機集團,日本則形成了以久保田Kubota為首的四大農機巨頭。這些國際巨頭建立了全球的銷售網絡和生產基地,占據了農業機械制造行業的中高端市場。其余中小企業專注細分市場特色產品,與國際巨頭錯位發展,形成互補的發展格局。

從國內產業視角看,我國農機裝備行業處于全球行業競爭的腰部位置,品牌競爭格局仍處于塑造階段。國內制造企業數量眾多,規模企業數量超過2000家,以傳統農機品類制造占據多數,且中低端產品為主,高端產品仍處于突破期。受經濟周期影響,我國農機市場中比重較高的傳統農機如拖拉機、農用車、收獲機等產品出現不同程度的下跌,造成了整體農機市場規模下降,新興創新產品仍處于市場培育與成長期,行業升級轉型特征明顯。

近年來,受地緣政治沖突、通貨膨脹、產業過剩、核心技術貿易爭端等多因素影響,全球經濟面臨30年來最疲弱五年。專家們預測,2024年全球經濟增長預期仍停留在3.2%。往回看,2023年也是3.2%;往前看,預計2025年還將是3.2%。這明顯低于過去一般約為4%的預期。按照國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃的說法,這將是“令人失望的10年”。

整體環境影響產業發展態勢,不管是全球還是國內農機市場,都面臨著消費需求趨弱、市場飽和、發展趨緩的考驗。據約翰迪爾JOHN DEERE近期公布的2024年第二季度財務報告顯示,第二季度,約翰迪爾的全球凈銷售收入下降了12%,降至152.35億美元??紤]到整個財年前六個月的情況,迪爾的整體凈銷售收入下降了9%,達到274.20億美元。

世界農機巨頭業績下滑,其他農機企業的經營業績可想而知。對于國內農機裝備企業而言,這兩年的日子也不好過,主要面臨的困境有同質化競爭嚴重、需求減弱、產業洗牌加劇、市場增速回落明顯、發展承壓負荷高企等。

門檻好入,但不好闖

從根本上講,低端和傳統農機裝備制造的進入門檻并不太高,尤其是常規性傳統農機產品,異常豐富的國內配套資源,星羅棋布的機械部件加工企業,為整機產品組裝提供了極其便捷的產業條件。據資料統計顯示,我國是全球工業體系最完整的國家,在世界500多種主要工業產品品類中,中國具備525個小類的生產能力,且220多種工業產品的產量居全球第一,具有強大的生產能力與完善的配套能力。

就目前國內農機裝備產業分布看,以長江為界,分為南方產業集群和北方產業集群,南方產業集群以江蘇、浙江等為代表,集聚了水田農機裝備制造商,并且有廣東省的無人機產業集群;重慶、四川小型丘陵山區機械產業集群。如:江蘇蘇州的水稻機、插秧機生產集群;江蘇常州的柴油機生產基地和拖拉機產業集群;浙江溫嶺排灌用泵產業集群;重慶江津區的丘陵山區農機裝備產業集群;廣東省深圳市被稱作“無人機之都”,國內90%以上的消費級無人機是在深圳制造的。北方產業集群泛指中原、西北、東北等,山東、河南、黑龍江、新疆等產業集群,以旱田機械、大中型農機及機具等為主。如:山東濰坊是全國最大的拖拉機產業集群;山東沙河鎮的小型工程機械產業集群;河北龐口的農機配件產業集群;河北寧晉農機具產業集群等。

眾所周知,產業集群的形成是鏈主企業引領的結果,現在國內農機行業逐步形成了“整機組裝+外協、外采”的模式,即多數農機企業在保留自主知識產權的核心部件自制原則下,將焊件、鈑金加工件等定制件交由外協廠商生產,當然通用部件、標準部件采取外采形式。久而久之,不少部件外協企業就介入整機產出,同質化競爭增多。

也就是說,農機裝備行業進入不難,但是要在市場競爭中不斷勝出,闖出個名堂來,確實要在產品、技術、品牌、營銷等方方面面下 足功夫,在“千軍萬馬”中過關斬將,并非易事。

供需升級,競爭加劇

縱觀國內農機裝備行業發展歷程,2004年開始的國家農機購置補貼政策開啟了行業超常規快速發展的“黃金十年”,伴隨著國內經濟供給側改革、結構調整以及行業發展階段進階,自2015年開始,農機裝備行業由規模增長轉向質量增長,行業升級轉型不斷深入,農機化水平進入新層次。

分析農機裝備行業發展現狀,我們必須從兩個維度予以展現

一方面,在農機人的共同努力下,農機裝備行業創新發展,不斷突破,農業機械化需求得到空前滿足。截止到目前,國內能自主研發、制造農、林、牧、漁、農用運輸、農產品加工等7個門類所需的65大類、350個中類、1500個小類的4000多種農機產品,可全面滿足用戶大眾化作物的機械化需求。尤其是近年來,質量發展成為行業發展主基調,傳統農機產品性能愈加成熟,升級加速,新興品類市場供給滿足程度大幅提升,高端、大型化、智能化產品國產化率迅速提升,采棉機等產品進口壟斷局面被打破,產品技術更新迭代,新產品、新技術、新應用層出,農機行業供給側改革向供給側管理、需求側滿足過渡的趨勢明顯,進口依賴產品、技術國產化進程加快,科技創新令農機行業顯示出蓬勃生命力。

另一方面,受行業發展周期、整體科技水平、資源匹配失衡、產品同質化等因素影響,高端不足、低端過剩等供需不平衡的短板一直存在?,F在,我們還有不少高端農機產品尚不能完全實現國產化(如500馬力以上超大馬力拖拉機、超大喂入量谷物聯合收割機、綜合性收獲后加工機械等);個別農機產品核心部件仍依賴國外進口(如打捆機D型打結器、采棉機的采棉指、免耕精播機的種夾等);在不少領域技術壁壘尚打破(如CVT無級變速系統、全時驅動技術、懸浮底盤技術、青貯揉絲技術等);在核心材料的加工處理工藝上還不過關(如高端軸承可靠性工藝處理、超大發動機裝配工藝等);個別零部件加工設備依賴進口(如高端加工車床等)。而與此同時,國內農機產業的中低端內卷屢見不鮮,諸如:傳統農機同質化嚴重,供給過剩(大中拖年度產能100萬臺,實際需求35-40萬臺);糧食作物的耕種收環節的機械過剩,其它環節不足等等。

再把時間拉近,2022年農機市場“國三升級國四”的影響仍在繼續,不僅形成了巨大的市場透支,而且推高了生產成本、維修成本、使用成本以及產品銷售價格。而與之不同步的是糧食價格和畜牧產品價格持續低迷,削弱了用戶的購買力,也導致了用戶作業收益下降,新增需求嚴重減少。

足以看見,當下,農機市場存量競爭特征愈加明顯,傳統市場已經是短兵相接,營銷暗戰無處不在。

業績增長,從何而來

先分析一下宏觀環境。

從工業整體發展層面看,我國目前正在經歷的新一輪產業升級,呈現出一系列全新特征,諸如,從引進型替代進入到自主型替代,從應用型研發轉向基礎研發,從數量型擴張轉向質量型增長等。從需求角度看,我國擁有4億多中等收入群體在內的14億人口所形成的超大規模內需市場,且國家正處于新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化快速發展階段,需求潛力巨大。

具體到行業環境。

經歷了多年的進步與發展,國內農機產量、使用量、需求量全球第一,主要緣于我國幅員遼闊,地形差異大,農業門類多,機械化發展空間巨大,這一先決條件是無與倫比的?!秶沂奈遛r業機械化發展規劃》提出,到2025年,我國農業機械總動力穩定在11億千瓦左右,農作物耕種收綜合機械化率達到75%,糧棉油糖主產縣基本實現農業機械化,丘陵、山區縣農作物種植和收獲綜合機械化率達到55%,設施農業,畜牧業,水產養殖業和農產品初加工機械化率均達到50%以上。不管目前農機裝備市場遇到怎樣的困難,但是前景看好是毋庸置疑的。

于是,我們重點研究如下幾個業務增長點:

第一個是,大型、高端進口產品國產化。

相比汽車、工程機械,農機產品的大眾識別度好像小得多。但是有一點毋庸置疑,想要在競爭中取勝,技術與產品是最核心的要素,以優質產品搶占市場“高地”至關重要。因此,完成大型、高端進口產品的國產化替代將迎來巨大的商機,采棉機、甘蔗收獲機等國產化已經取得階段性成果,玉米籽粒收獲機國產化也正顯示出巨大的經濟效應。

第二個是,丘陵、山地特需機型產出。

數據統計顯示,我國丘陵、山區耕地面積達6億多畝,占耕地總面積的3成左右,是我國糧油糖作物及薯類、果桑茶麻、蔬菜、青飼料等特色經濟作物的重要生產基地,而無機適用、無好機用的現象屢見不鮮。近年來,國家出臺專項政策支持小型機具發展,將成為農機行業成長的新的增長點。

第三個是,存量產品更新置換。

據《2022年全國農業機械化發展統計公報》顯示:全國農業機械總動力達到11.06億千瓦。拖拉機擁有量2144.07萬臺、配套農具4029.14萬部,其中大、中型拖拉機擁有量同比分別增長12.47%、4.24%,與大中型拖拉機配套農具數量同比增長9.65%。糧食作物生產機具繼續保持較快增長,谷物聯合收割機、玉米收獲機、水稻插秧機擁有量分別達到173.11萬臺、63.80萬臺、98.79萬臺,同比分別增長6.39%、4.49%、2.56%。大馬力無級變速拖拉機、大喂入量聯合收獲機等大型高端智能農機裝備相繼投入農業生產,植保無人駕駛航空器擁有量達到13.07萬架,同比增長33.48%。加之,今年246億的農機購置補貼、5億元的報廢更新和以舊換新政策,促使巨大的市場保有農機快速進入梯次更新通道,進而形成了市場的穩定力量和增長點。

按照阿爾巴德定理,市場是圍繞著需求轉動的。

不管農機產品更新能否撬動市場消費,有一點是不會改變的,那就是產品力決定企業成敗,把功夫下在產品創新上永遠錯不了。更新農機產品用戶都是老用戶,他們在進行以舊換新時必須認同,新的農機產品的價值到底體現在哪里?換種說法,不管是新用戶還是老用戶,都要求農機企業要創新,不僅要推動產品的大型化、高端化、智能化,而且要在可靠性、適用性、差異性上實現躍升,不斷進行產品迭代升級,你覺得呢?(轉自農機1688網)


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